Rohstoffmesse 2011: Gold, Silber, Kupfer usw. alles war vertreten…..
Die Rohstoff- und Edelmetallmesse in München war ein Magnet für Anleger. Die große Resonanz sowie die hohe Besucherzahl haben mich stark überrascht.
Freitags mittags war die Halle schon sehr gut gefüllt und man wusste nicht wo man zuerst hin schauen bzw. gehen sollte.
Jeder der in irgendeiner Weise in Rohstoffen investiert ist oder dies vor hat, sollte sich zumindest einmal im Jahr die Zeit nehmen um diese Messe zu besuchen und die geballte Info von dort mitzunehmen.
Ich kann für meinen Teil sagen, dass man die zwei Tage benötigt und diese Zeit auch vollständig nutzen sollte, um einigermaßen an gute Infos zu kommen. Denn wo und wann sonst hat man schon mal die Möglichkeit, direkt mit den Vertretern der Gesellschaften persönlich sprechen zu können um sich zu informieren.
Seit 1999 beschäftige ich mich mit der Börse. Seit 2005 intensiv mit Rohstoffwerten. Ich beobachte die Gesellschaften von der Exploration bis hin zum Produzenten.
Seit einiger Zeit versuche ich über persönliche Gespräche mit den CEO`s verschiedenster Branchen mir einen eigenen Eindruck bzgl. der Gesellschaften zu verschaffen.
Über die so gewonnenen Eindrücke möchte ich Euch jetzt berichten:
Ein erstes Gespräch führte ich mit
Herrn Alistair Cowden und Frau Ann Nahajski
von Altona Mining Limited.
Homepage: » http://altonamining.com
Alistair Cowden will mit Altona Mining in Finnland in etwas mehr als einem Jahr das erste Kupfer abbauen. Der Produktionsstart für Outokumpu ist für das Frühjahr 2012 vorgesehen und es sollen jährlich 550.000 Tonnen Kupfer-Gold-Erz gefördert werden.
Der Abbau und die Verarbeitung des geförderten Erzes der Kylylahti-Mine wird in der nahe gelegenen Verarbeitungsanlage in Luikonlahti statt finden. Diese Anlage konnte man Anfang des Jahres günstig aus einer Konkursmasse erwerben und wird z. Zt. instand gesetzt.
Aus der Mine sollen 550.000 tpa Kupfer-Gold-Erz gefördert werden. Daraus sollen dann ab 2012 ca. 8000 t Kupfer, 8.400 Unzen Gold und 1.600 t Zink als Konzentrat gewonnen werden.
Die finnische Regierung steht hinter dem Projekt und gewährt Altona Mining sehr günstige Kredite. Im Gegenzug werden einheimische erfahrene Bergbauarbeiter und Fachkräfte für den Aufbau der Mine und den Betrieb der Mine eingestellt. Somit arrangiert sich Altona Mining auch mit der dortigen Bevölkerung und schafft Arbeitsplätze!
Bis jetzt wurden Bäume gefällt, Leitungen verlegt, Plätze für die Unterkunfts- und Bürogebäude hergerichtet und auch alle anderen Arbeiten liegen im Zeitplan.
Auf der Messe wurde ein Video vorgeführt, wo man die erste Sprengung des Einstiegsschachtes sehen konnte. Es wird wirklich emsig gearbeitet in Finnland!
Altona Mining hat noch eine zweite Liegenschaft, Roseby, in Australien und hat dort die Ressourcen-Schätzungen abgeschlossen. Hieraus resultierten zusammen genommen eine Ressource von 132,5 Millionen Tonnen (t) mit 0,7 % Kupfergehalt und 0,1 Gramm pro Tonne (g/t) Goldgehalt, also insgesamt 906.000 t enthaltenem Kupfer und 245.000 Feinunzen Gold.
Das Roseby-Kupfer-Projekt liegt nahe Mount Isa im australischen Bundesstaat Queensland und ist eines der größten unentwickeltesten Kupfer-Projekte Australiens.
Man beachte hier, dass bei dieser Schätzung erst 15% des riesigen Gebietes exploriert wurden.
Das Ziel von Altona in Australien ist es, die nachgewiesene Kupfer-Ressource auf mehr als 1 Millionen Tonnen zu erhöhen und die endgültige Machbar- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Definitive Feasibility Study) an eine erhöhte Produktionskapazität von 40.000 Tonnen pro Jahr (tpa) Kupfer anzupassen.
Die Jahres-Hauptversammlung der Aktionäre findet am Donnerstag, den 18. November 2010 ab 15:30 Uhr im Rydges-Hotel, in Australien statt. Man darf gespannt sein wie es hier weiter gehen wird.
Weiterhin führte ich ein sehr informatives Gespräch mit dem
Vice President Hugh D. Clarke von
Endeavour Silver
WKN: A0DJ0N | ISIN: CA29258Y1034 | EJD
Homepage: » http://www.edrsilver.com/s/Home.asp
Endeavour Silver ist ein Silberproduzent mit 70 Millionen ausstehenden Aktien, zwei voll produzierenden Minen in Mexico und ist noch in Besitz von drei weiteren großen Liegenschaften.
Endeavour Silver ist schuldenfrei, nicht geheged und hat einen Cashflow von ca. 36 Millionen CAD in 2010. In 2011 erwartet man einen Cashflow von mehr als 41 Millionen CAD.
Man plant für die Zukunft den Aufbau einer dritten Mine um somit weitere Ressourcen ausschöpfen zu können.
Trotz dass sich die Minen in Mexico befinden, versicherte man mir, dass man keinerlei Probleme mit der dortigen Kriminalität hat.
Damit die Minen in Zukunft weiter so gut laufen wie es in der Vergangenheit war, hat man sämtliche Produktionsanlagen komplett überholt bzw. erneuert. Auch die Fahrzeugflotte und weitere Ausrüstung wurde instand gesetzt und /oder erneuert!
Man plant in 2011 die Silberproduktion auf 3,6 bis 3.9 Millionen Unzen und die Goldproduktion auf 18 – 20.000 Unzen hoch zufahren. Und dies alles bei weiter sinkenden Produktionskosten von jetzigen 6 USD auf sodann 5 USD!
Besonders fasziniert hat mich auch, dass man bei Endeavour Silver durch die erstklassige Führung der Firma sehr viel Wert auf die Mitarbeiter, deren Familien und nicht zu letzt auf die Aktionäre legt. Man spart sogar bei Auslandsreisen an Hotel- sowie Flugkosten und schießt somit nicht übers Ziel hinaus. Dafür gab es von mir ein „Hut ab; dies wünsche ich mir von viel mehr Minengesellschaften“.
Zu Endeavour Silver sowie zu dem Thema Silber, werde ich noch einmal einen gesonderten Bericht schreiben.
Nun ging es weiter an den Stand von
Oremex Resources
WKN: A0B9GN | ISIN: CA6861222017 | OSI
Dort konnte ich mit Chairman John Carlesso
sprechen und mir seine Gesellschaft vorstellen lassen.
Homepage: » http://www.oremex.com/
Oremex Res. ist ein in Kanada ansässiger Silber- und Goldexplorer und besitzt 8 Liegenschaften in Mexico. Oremex Res. besitzt vier Liegenschaften mit Silber- und vier Liegenschaften mit Goldvorkommen.
Man hat z.Zt. 103 Millionen Aktien am Markt und es werden noch mal, durch einlösen der Optionen/Warrants, ca. 40 Millionen dazu kommen.
Diese sind schon im Geld und spülen so der Firma noch mal Geld in die Kassen.
Am weitesten voran geschritten ist das Tejamen (Durango) Projekt.
Hier hat man nach einem NI-43 101 fünfzig Millionen Unzen Silber nachgewiesen. Man ist darauf aus, dieses Projekt mit einer „Open Pit“ ans Laufen zu bringen.
Dazu arbeitet man sehr eng mit dem naheliegenden Dorf und dem neu gewählten Gouvaneur zusammen. Diesem liegt sehr viel daran, die Mine schnellst möglich in Produktion zu bringen.
Denn hier arrangiert sich das Management von Oremex mit der Bevölkerung und der Infrastrucktur. Man wird Leute aus der Umgebung einstellen und hilft gleichzeitig dem Dorf mit Sanierungen von Schulen und Straßen. Dies fand ich schon sehr bewundernswert. Man sieht auch hier wieder, dass bei einer Zusammenarbeit mit dem Land und deren Einwohner alles viel besser umgesetzt werden kann.
Wenn die Mine produzieren soll, dann wird man noch mal ca. 40-45 Millionen CAD benötigen. Dies sollte auch kein Problem sein, denn man arbeitet gerade mit verschiedenen Bohrprogrammen an einer Ressourcen Verdopplung!
Die Silbergewinnung soll durch das alt bewährte „Heap Leach –Verfahren“ vorgenommen werden. Hierbei sollen ca. 70 – 80% Silber gewonnen werden können. Das sollte bei einem angegebenen Silber Reinheitsgehalt von 98% kein Problem darstellen. Wobei man Produktionskosten in Höhe etwa 6 USD angesetzt hat.
Die Produktionshöhe soll bei 3.5 – 4.0 Millionen Unzen Silber per Jahr liegen.
Man darf weiterhin gespannt sein was Oremex noch mit den vier Goldliegenschaften vor hat und man wird sich weiter positiv überraschen lassen können.
Bei weiteren Fortschritten werde ich auch hier noch mal in einem gesonderten Bericht näher auf Oremex eingehen.
Ein nächstes Gespräch führte ich bei
Serengeti Resources
WKN: A0DPXF | ISIN: CA8174991064 | 34S
mit dem President & CEO David Moore
Homepage: » http://www.serengetiresources.com/s/Home.asp
Serengeti Resources Inc. ist eine sogenannte Tier-1 Gesellschaft an der Börse Toronto und ist mit Wirkung 30. August 2010 als solche zugelassen. Dies zeigt die Qualität die im Unternehmen steckt.
Serengeti ist ein Explorationsunternehmen mit Liegenschaften in Mexico und in Kanada (British Columbia). In Kanada arbeitet man sehr intensiv an dem Kupfer- und Goldprojekt und schreitet dort sehr gut voran.
Was ich hier mit unter am interessantesten auf der Homepage fand, war dieser Link:
» http://www.corebox.net/properties/kwanika/index.php?deposit=199&tl=1
Dort kann man sich die ganzen Bohrergebnisse in verschiedensten Einstellungen (Sections / Sections with Blocks / Level Plans ) anschauen.
Aber zurück zum Eigentlichen: Serengeti Res. verfügt noch etwa über 6,5 Millionen CAD cash, was schon mal für einen Explorer nicht schlecht ist. Sie weisen z.Zt. eine Marktcap von ca. 12 Millionen CAD auf, bei 46.2 Millionen ausstehenden Aktien und 5.3 Millionen Optionen.
Man führte in diesem Jahr in Kanada ein Bohrprogramm von 28 Löchern mit einer Gesamtlänge von 7600 Metern durch. Dieses Bohrprogramm konnte vorzeitig beendet werden und man ersparte sich dadurch ca. 0,8 Millionen CAD.
Laut einem NI 43 – 101 verfügt man bereits jetzt über ein Vorkommen von:
1,1 Milliarde Pfund Kupfer
und
1,6 Millionen Unzen Gold
Hinzu kommen da noch mal geschlussfolgerte 1 Milliarde Kupfer und 0,5 Millionen Unzen Gold.
Die Ressourcen bei Serengeti Res. wurden bei einem Kupferpreis von 1,75 USD / Pfund und einem Goldpreis von 700 USD errechnet.
Zurzeit liegt der Kupferpreis um die 4,00 USD. Somit jetzt schon doppelt so hoch wie bei der ersten Berechnung. Auch der Goldpreis hat sich mit 1400 USD bis dato verdoppelt!
Eine neue Ressourcenberechnung soll bis Dezember 2010 erstellt und veröffentlicht werden, mit der PEA rechnet man im ersten Halbjahr 2011.
Das Unternehmen ist aber auch in Mexiko tätig und auch dort laufen die Bohrer. Weitere Bohrergebnisse stehen hier noch an.
Zudem wurde auch noch ein Geologe von BHP Billiton vom Unternehmen angeheuert.
Auch diesen Wert werde ich weiter beobachten; meiner Meinung nach steckt hier noch viel Potential drin.
Last but not least….
Sprach ich noch mit Richard Cushing von
Monument Mining
WKN: A0MSJR | ISIN: CA61531Y1051 | D7Q1
Homepage: » http://www.monumentmining.com/main/
Man hat hier in einer sehr kurzen Zeit eine Mine aus dem Boden gestampft und arbeitet sehr eng mit der Regierung von Malaysia zusammen.
Die Kommerzielle Produktion wurde vor kurzem gemeldet und seit diesem Zeitpunkt genießt Monument Mining eine steuerfrei Zeit von 5 Jahren.
Z.Zt. produziert die Mine auf Selinsing jetzt schon wöchentlich 1000 Unzen Gold!
Bilder zum Mineopening kann man sich hier noch mal anschauen:
» http://www.goldinvest.de/index.php/die-grosse-eroeffnungszer%E2%80%A6
Monument Mining konnte die Kosten sehr stark reduzieren, Cash Cost/oz Q4 (US$/oz) 198 USD! Das macht im Jahresdurchschnitt ca. 317 USD. Das kann sich sehen lassen und muss erst mal nachgemacht werden.
Bis 2014 wird man auf Selinsing einen Cash-Überschuss von 112,60 Mio. USD erwirtschaften!
Wenn die Warrants/Optionen im nächsten Jahr noch dazu kommen, hat MMY viel cash um locker noch was dazu zu kaufen...., wird aber auch weiter verwässert. Aber bei den Aussichten sollte das nicht weiter schlimm sein!
Die Optionen/Warrants von 2011 laufen alle bei 0,50 CAD ins Geld und ich denke mal, dass Herr Baldock auch dieses Geld in die Kasse bekommen möchte.
Im Moment wird weiter exploriert und das vorhandene Datenpaket ausgewertet. Dazu soll es dann noch im Dezember 2010 eine Auswertung geben.
Am 22. September gab man bekannt das die Explorationen wieder aufgenommen wurden, damit die Ressourcen, die wichtig für Monument Mining sind, schnellst möglich erhöht werden können.
Sofort wurde ein 3,4-Millionen CAD-Budget zur Wiederaufnahme der Explorationsaktivitäten auf den sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Liegenschaften im malaysischen Bundesstaat Pahang genehmigt.
Das ganze läuft über 12 Monate und umfasst 116 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 18.390 m auf den Liegenschaften Selinsing, Damar Buffalo Reef und Famehub.
Weiterhin wurde auf der Selinsing-Liegenschaft ein Bohrprogramm für 0,6 Millionen CAD genehmigt. Dies schließt 22 Bohrungen ein, 1.000 Meter an RC-Bohrungen (Umkehrspülbohrungen) und 3.000 Meter an Kernbohrungen. Auch dieses Bohrprogramm zielt auf eine Erhöhung der Ressourcen und der Minenlaufzeit, denn man bohrt direkt unterhalb der aktuellen Selinsing-Tagebaugrube.
Ergebnisse und Abschluss des Programms werden im März 2011 erwartet.
Noch mal 0,8 Millionen CAD wurden für die Erkundung auf der Buffalo-Reef-Liegenschaft genehmigt. Diese schließt 33 Bohrungen ein. Davon 2.500 Meter an RC-Bohrungen (Umkehrspülbohrungen) und 3.200 Meter an Kernbohrungen.
Dieses Bohrprogramm ist eine Erweiterung der im Jahre 2008 abgeschlossenen, 11.871 m umfassenden RC-Bohrprogramme und zielt auch darauf hin die Ressourcen auf den Stand des kanadischen Standards eines NI 43-101 zu bringen. Als Teil des Programms werden mit dem Buffalo-Reef-Erz ebenfalls metallurgische Testarbeiten und Tests zur Goldausbringung durchgeführt werden.
Bei Monument Mining stehen uns noch weitere spannende NEWS bevor!
So, nun will ich zum Abschluss kommen. Ich hatte auch noch weitere Stände besucht. Die jedoch zuvor von mir beschrieben, waren in meinen Augen die wichtigsten und interessantesten. Da die Einholung der Informationen an sämtlichen Ständen sehr zeitintensiv ist, kann ich nur jedem raten sich zwei Tage Zeit zu nehmen um die Messe im nächsten Jahr zu besuchen.
Ich jedenfalls freue mich schon aufs nächste Jahr und hoffe wieder viel bekannte und neue Leute zu treffen.
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Alle Angabe ohne Gewähr. Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar - bitte konsultieren Sie dafür die entsprechenden Bank- und Kreditinstitute. Sie handeln auf Ihr eigenes Risiko – jegliche Haftung seitens des Autors dieses Artikels wird ausgeschlossen.
Wenn Ihr mehr spannende Informationen zu Explorern und anderen interessanten Werten erfahren möchtet, würde ich mich über die Teilnahme an meinen Diskussionen freuen.
» http://www.silbernews-forum.com/Forum/Reelles-Depot-von-TimLuca-2010/Reelles-Depot-von-TimLuca-2010_21
» http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1155084-1-10/timlucas-reelles-depot-2010
Viel Erfolg beim Handeln wünscht Euch
TimLuca
