Schlangestehen
Alle stellen sich an. Nach der Rettung der Wall Street wollen jetzt alle Geld. Die Autohersteller stehen an der Spitze der Schlange. Im dritten Quartal sind die Verkaufszahlen für Autos weltweit um 6% eingebrochen. Von GM heißt es, dass die Verkaufszahlen in Nordamerika am schlimmsten ausfielen - mit einem Rückgang um 18,9% gegenüber dem Vorjahr.
Am Mittwoch sagten die Senatoren, dass auch sie Pleite machen: Anders als die Regierungsvertreter, können die Staaten kein Geld drucken, wenn sie es brauchen. Sie müssen zur amerikanischen Regierung gehen und sich Geld geben lassen.
Die Banken, die Wall Street, die Hypothekengeber, die Staaten, die Autohersteller... die Regierungsvertreter denken, dass sie, weil sie die Kontrolle über das Geld haben, alles kontrollieren können. Bis das Geld ausgeht, natürlich.
An dieser Stelle habe ich das Gefühl, dass ich einen neuen "Trade des Jahrzehnts" auftauchen sehe. Dan Denning legt seine Ansichten dar:
"Die Schatzanleihen über drei Jahre sind in der vergangenen Woche um 27 Basispunkte auf 4,062 Prozent gefallen. Sie haben am 24. Oktober 3,8676% erreicht, und das ist der geringste Wert seit die Ausgabe des Wertpapiers im Jahr 1977 begonnen hat."
Das ist die letzte große Blase. Es wird für all diejenigen, die in den Schatzanleihen bleiben, eine heftige Strafgebühr fällig werden (der Schatzbrief über drei Jahre kommt zurück, monatliche Auktionen für die zehnjährigen Schatzanleihen werden wieder aufgenommen werden.) Hinzu kommen, wie Sie wissen, all die neuen Stimuli. Und all die weiteren Kredite."
Die Erträge werden mit Sicherheit steigen..."
Ich gehe davon aus, dass der große Abzug darin besteht, dass Wertpapiere - einige von Ihnen sollten aufhorchen - deutlich besseren Inflationsschutz bedeuten als Anleihen, und das gilt ganz besonders für die amerikanischen Regierungsanleihen. Wenn Sie die besten Markenunternehmen zu den heutigen Preisen nicht besitzen wollen (darunter die Rohstoff- und Energieunternehmen) wollten Sie sie dann überhaupt besitzen? Wenn Sie überhaupt in den Wertpapiermarkt investieren wollen, dann sollten sie sich vermutlich eine Liste von nur fünf oder zehn Unternehmen machen, die Sie in den nächsten zehn Jahren besitzen wollen, diese heute kaufen und dann den Schlüssel wegwerfen."
Das ist sogar ein Ratschlag, den ich an meine Familie gegeben habe. Ich habe gesagt: Seht her, es ist sicher, heute in Bargeld zu investieren. Aber es wird zu einer Belastung werden. Ihr habt nur noch wenig Zeit, ehe sie alle aus ihren Höhlen gekrochen kommen und wieder anfangen zu kaufen. Die Panik, die die Märkte überrollte, ist abgeflaut. Obama ist der Messias. Alles wird gut. Es wirkt wie die Erholung um 50% aus den Jahren 1929 und 1930. Aber was noch wichtiger ist, Bargeld wird in einer Inflation wertlos... und glaubt mir, sie wird kommen.
Große Stimuli (Roubini spricht von einem 400 Milliarden Dollar Plan). Eine demokratische Mehrheit im Kongress, die Vetos sicher macht. Aktien werden besser dastehen als Anleihen oder Bargeld (wie Buffett in der New York Times verkündet hat). Aber welche Aktien? Man könnte nur fünf kaufen - und es ist möglich, dass man nie wieder Aktien wird kaufen müssen (es kann sein, dass ihr das auch nie wieder wollt). Aber wenn ihr heute nur diese fünf Aktien kauft - dann werdet ihr es vermutlich in zehn Jahren nicht bereuen. Und wenn es wirklich eine große Krise wird... nun, dann werdet ihr sowieso anderes haben, worum ihr euch Sorgen machen könnt... wie z.B. das Dach über euren Köpfen... oder eure leeren Mägen..."
© Bill Bonner
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