Megatrends
von Thomas Göhler ,21.3.09
Kennen Sie John Naisbitt ? Nein ? Er schrieb 1982 das Buch „Megatrends“ und ist heute der
wohl bekannteste Zukunftsforscher. Er sagte die entstehende Globalisierung, den Aufstieg
Asiens und das Informationszeitalter voraus. Anfang 2007 schrieb er: „Die neue Quelle der
Macht ist nicht mehr Geld in der Hand von wenigen, sondern Informationen in den Händen
von vielen.“ Nicht nur Kapital, sondern auch Wissen werden also eine große Rolle spielen.
MEGATREND WISSEN UND AUFKLÄRUNG
Die Frage ist nur, wer welches Wissen besitzt und nutzen kann. Die meisten Menschen
glauben nur und wissen nichts. Die die meinen zu wissen, gehen oft von falschen und
verfälschtem Scheinwissen aus. Beides kann verheerende Folgen haben. Besonders, wenn es
um persönliche Entscheidungen der eigenen Anlage-und Investmentstrategie geht.
Herrschen doch gerade beim Geldverständnis entweder gar keine oder völlig falsche
Grundlagen vor. Das nicht nur beim einfachen Bürger sondern sogar in gebildeten Kreisen
der Finanzdienstleister. So ist der überwiegende Teil der Menschen noch davon überzeugt,
dass Geld entweder durch Gold oder die Wirtschaftsleistung der Länder gedeckt sei, die
Federal Reserve staatlich ist und das Geld bei Vergabe eines Kredites von den Einlagen eines
Sparers kommen. Wer Sie als Berater von diesen Grundlagen her beraten will ist nicht nur
falsch gebildet, sondern sogar gefährlich für Ihr Vermögen und Ihre Lebensqualität.
Um zu erkennen, wessen Geistes Kind der jeweilige Experte ist, habe ich mir vorweg
angewöhnt drei Fragen zu stellen. Wer fragt der führt und wer fragt behauptet nicht.
1. Ist die FED eine staatliche oder private Zentralbank?
2. Was ist die mathematische Funktion des Zinseszinses und welche Folgen hat diese?
3. Woher kommt das Geld für einen Kredit?
Bislang konnten mir die wenigsten diese Fragen exakt beantworten. Vor allem falsch liegen
Anlageberater. Allerdings ändert sich das, nicht zuletzt durch den Megatrend des letzten
Jahrzehnts der Vernetzung von Wissen über das Internet. Dieses jetzt beginnende Zeitalter
der Aufklärung haben die alten Zukunftsforscher genauso wenig vorher gesehen, wie die
größte Weltwirtschaftskrise der Neuzeit. Der erste große auszumachende Megatrend ist also
WISSEN und AUFKLÄRUNG. Schon Benjamin Franklin schrieb „ Eine Investition in
Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.“ Daher ist das richtige Wissen über die
Geldökonomie aller erste Grundbedingung für jedes Investment und jede künftige
Trendanalyse.
Allerdings ist es bei der Vielzahl von sich gegenseitig beeinflussbaren weltweiten Faktoren
sowie permanenter Manipulation der Märkte nicht immer einfach genaue Trends
auszumachen, welche für langfristig denkende Investoren vorteilhaft sein können. Dennoch
kann der genaue Beobachter gerade jetzt schon eindeutige Trends bezüglich des Verlaufes der
Systemkrise erkennen. Betrachten wir mal einige, welche für die persönliche
Vermögensstrategie wichtig sind:
MEGATREND AKTIENTALFAHRT
Dieser Trend wurde von einigen Insidern schon im Sommer 2007 bemerkt und jene haben
rechtzeitig die Märkte verlassen. Auch ich kann mich glücklich schätzen bei Höchstständen
verkauft zu haben. Nach den dramatischen Kurseinbrüchen, welche Billionenvermögen
vernichteten bzw. richtigerweise umverteilten (Das Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer)
beabsichtigen einige bei diesen angeblichen Kaufkursen wieder zu investieren. Andere
prognostizieren den DOW auf 3000 Pkt., den DAX unter 1000 . Beim DOW ist dieser Wert
möglich, beim DAX nicht, da dieser ein Performance-Index ist. Hier werden die Dividenden
mit eingerechnet und der Cash-Sockel durch diese beträgt derzeit ca. 1800 Pkt. Der DAX hat
damit die technische Grenze bei etwa 2200 Pkt. Es sollten also generell die Einzelwerte
betrachtet werden. Nun sind aber gerade in den letzten Monaten gerade auch die so genannten
Blue Chips teilweise schon zu Penny-Stocks verkommen. Die Depression der meisten
Industrien hat gerade erst begonnen, Dividenden werden künftig ausfallen und viele Aktien
durch Konkursgefahren weiter sinken. In ein fallendes Messer sollte man nicht greifen.
Eine nachhaltige Trendwende rein nach Zahlen kann höchstens durch das Durchschlagen der
Inflation beim Crack-Up-Boom erfolgen. Eine Rendite über der dann stetig steigenden
Inflationsrate ist in den nächsten fünf Jahren sicher nicht zu erwarten. Mit Aktien kann man in
der kommenden Periode wohl nur als Trader Geld verdienen.
MEGATREND CRASH DER STAATSANLEIHEN
Dies ist die derzeitige Blase, welche durch das Herdenverhalten der Lehrbuch-Investoren, die
diese als sichere Anlage beschreiben, entstand.Hier liegen schon mehrere Billionen an
Vermögen drin und die Staaten benötigen durch ausufernde Rettungspakete immer mehr
davon. Es ist bekannt, dass jede Blase irgendwann platzt und das passiert, wenn neue
Investoren ausbleiben. Das ist schon im Januar 2009 deutlich geworden, die ersten beginnen
diese Anleihen wieder abzustoßen, was dazu führt, dass beginnend mit der Bank of England
diese aufgekauft werden. Dem folgte nun einige Tage später die FED mit einer
Billionensumme.
Diese Summe erscheint sehr hoch, ist aber erst der Anfang um uns an größere Dimensionen
zu gewöhnen. Würden die Zentralbanken kein neues Geld dafür kreieren gäbe es reihenweise
Staatsbankrotte.
MEGATREND STAATSBANKROTTE
Diese kommen bei den schwächsten Ländern zuerst. Maßgeblich in Osteuropa. Der IWF
beabsichtigt zwar ebenfalls mit neuen Krediten zu helfen, was noch mehr Abhängigkeit und
Verschuldung verursacht. Die Ukraine und Lettland sind mit die ersten die herunter gestuft
wurden, Anleihen dieser Länder werden abgestoßen was die Sache noch verschärft und der
IWF wird einspringen.
Aber selbst die Schweiz und Österreich sind durch die gigantischen Ausfälle der Ostkredite
auf der Liste der gefährdeten Staaten. Die Aufweichung des Bankgeheimnisses lässt nun noch
zusätzliche Milliarden dort heraus fließen. Die nächste Schlagzeile wird seitens der EZB aus
Brüssel kommen wenn diese demnächst ein Megamilliarden-Anleihenaufkaufpaket
beschließt. Gerade in Europa sind die Differenzen in der Wirtschaftskraft der Süd –zu den
Nordländern sehr groß. So werden nach den ersten Pleiten osteuropäischer Länder auch
Portugal, Italien, Griechenland und Spanien (PIGS) folgen. Zu verzögern nur durch noch
mehr Geld.
MEGATREND WELTWEITE KONKURSWELLE UND MEGAVERLUSTE
Das Wirtschaftsmagazin GEAB bezeichnete es in seiner 31. Ausgabe als neue Phase der
Krise in der die gesamte Welt vor der Zahlungsunfähigkeit steht. Die Blicke richten sich zwar
medial auf die Großen, wie General Motors oder AIG. Diese sind nach seriöser
kaufmännischer Buchhaltung bereits bankrott, werden aber mit Sicherheit nicht so schnell
fallen gelassen. Nicht nur AIG ist systemrelevant, sondern auch GM wegen seiner eigenen
Bank. Ein Fallenlassen dieser hätte erneute Signalwirkung und zöge auch gesündere
Unternehmen über die Börsenkurse in Zahlungsschwierigkeiten. Das große Sterben beginnt
im Mittelstand und den daran hängenden Kleinunternehmen. Die versteckte Bekanntgabe
eines neuen Pleitenrekordes von über 100.000 Unternehmen in Deutschland liest sich viel
ungefährlicher als der Bankrott eines ehemaligen Blue-Chips. Weitestgehend verschont
bleiben werden hier nur essentielle Branchen oder gering verschuldete Betriebe mit
ausreichender Kapitalreserve.
Man mag meinen, dass die AIG mit der Bekanntgabe des größten Verlustes eines
Unternehmens in Höhe von 100 Mrd. Dollar die Spitze sind. Garantiert nicht, AIG ist eher
Trendsetter. Warten wir zum Beispiel die Veröffentlichung 2008er Zahlen der Hypo Real
Estate sowie die Jahresabschlüsse 2009 ab. Da hilft es auch nicht, wenn vermutlich die
Banken sich Ihre Mistpapiere zur Wiedererlangung eines „Marktwertes“ nun gegenseitig
verkaufen, um daraus resultierende Gewinne positiv in die Bilanz zu nehmen. Der Mist
bekommt zwar einen Preis wird aber nur den Misthaufen des Nachbarn vergrößern.
MEGATREND FROSTGEFAHR
Dies stellt für die Bürger eine große Gefahr dar und ich weise schon seit einem Jahr darauf
hin. Schleichend aber kontinuierlich steigt die Zahl der Investmenthäuser, welche aufgrund
gigantischen Mittelabflusses diese durch Einfrieren der Konten auf unbestimmte Zeit stoppen.
Dies begann im Vorjahr zuerst bei einem englischen Immobilienfond und löste
Beispielwirkung aus. Da es immer nur etappenweise kleine Teile der Bevölkerung trifft, fällt
es dem großen Rest noch nicht auf. Ende Februar ist ein weiterer Immobilienfond der
Santander für zwei Jahre vereist worden. Einige Tage später ziehen erste Hedgefonds in die
Tiefkühltruhe. Mit Sicherheit macht dieses Beispiel weiter Schule auch in Kreisen von
Versicherungsgesellschaften. Diese Möglichkeit steht sogar in den meisten AGB`s der
Unternehmen – nur wer liest und erwartet das schon ? Ebenso betroffen werden
Staatsanleihen sein. Spätestens dann, wenn die sein Monaten laufende Erhöhung der
Geldmenge über die Rohstoffe als Teuerung bei den Leuten ankommt, die offiziellen
Inflationsraten um die 5 % schön hedonisiert wurden, werden sich Anleger fragen, ob es
lukrativ ist, 30-jährige Bonds mir 3 % verzinsen zu lassen – und daraus wieder flüchten.
Ich schätze , wenn das 20% machen, die Zentralbankgelder allein nicht helfen sollten, man
ebenso diese Verkäufe mit patriotischer Begründung blockieren wird. Wer also jetzt nicht aus
allen wertlosen oder wertlos werdenden Papieren raus ist in Gefahr das Geld nicht wieder zu
sehen. An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass es gelegentlich noch genügend
Unwissende und Möglichkeiten gibt, denen man auch schon tiefgekühlte Kost verkaufen
kann.
MEGATREND STERBEN SUBVENTIONIERTER BRANCHEN
Hier möchte ich als Trendsetter die Solar-und Windkraftbranche nehmen. Wer der
Auffassung ist, dass man mit Solarenergie massgebliche Teile der Energieversorgung ablösen
kann, weis nicht, wie viel Fläche zur Kompensation eines Atomkraftwerkes dafür nötig sind.
Es sind etwa 9 qkm. Allerdings voraus gesetzt, die Sonne scheint ununterbrochen und es gibt
ausreichend Silizium auf der Erde. Ähnlich ist es mit der Verspargelung der Landschaft durch
Windräder. Deren Return of Investment beträgt teilweise bis zu 20 Jahren unter der
Voraussetzung, dass die herein kalkulierte Subventionierung dauerhaft bestehen bleibt.
Schmilzt diese ab ist das Investment schon unrentabel. Aber gerade die Subventionen
kommen aus den zusammenbrechenden Steuereinnahmen und werden jetzt schon begonnen
zu canceln bzw. zu reduzieren. Was dann passiert sehen wir gerade bei der Biospritbranche,
deren Sterben ich schon vor einem halben Jahr auf meiner Seite www.erdoelquelle.com
ankündigte. Von 50 Anlagen in Deutschland produzieren noch 10, und die sind nur zur Hälfte
ausgelastet. Zehn Werke sind schon pleite. Selbst der Besitzer einer Dachsolaranlage hat
ebenso wie alle, die ihre Ziegelhäuser nachgedämmt haben Geld vernichtet weil weder das
eine noch das andere energetisch wie ökonomischen Gewinn bringt. Diesen Gläubigen
wurden Kostenrechnungen vorgespiegelt, die noch nie in der Praxis nachhaltig bewiesen
wurden. Ein Hinterfragen des Investmodells mittels Taschenrechner und etwas Physik hätte
Millionen vor Schaden (auch künftiger Bauschäden) bewahren können. Diese sich nun
langsam um sich greifende Kenntnisse, Ausbleiben der Kreditfinanzierungsmodelle und
Auffliegen des Klimaschwindels reißen jetzt schon ehemalige HighFlyer wie Conergy oder
Solarworld zu Boden.
MEGATREND UNTERGANG GANZER INVESTMENTPRODUKTE
Hier möchte ich die Blase der seit über 10 Jahren stetig wachsenden Schiffsfonds als Beispiel
zeigen. Dies haben aufmerksame Beobachter ebenfalls schon vor über einem Jahr erkannt und
es tritt gerade ein. Durch ausgefallene Letters of Credit ist der Seehandel extrem eingebrochen
und schlug auf die Frachtraten nieder. Die jetzt eingesetzte Depression verursacht zusätzlich
extreme Nachfrageeinbrüche. Der Schüttgutindex Baltic Dry hat sich nach seinem 95%igen
Absturz zwar wieder auf 2000 Pkt. gefangen, nun bricht aber der Containerindex HARPEX
ein : Absturz um 80% ! Das bedeutet, die z.B. für Schiffsfonds kalkulierten Charterraten pro
Fracht sind völlig kollabiert und es werden Verluste gefahren. Nun kann man derartige
Preiseinbrüche nicht so einfach über Drosselungen wie bei der Öl-und Gasproduktion
stabilisieren. Im Gegenteil ist dieses Investment träger als der damit zu finanzierende
Supertanker. In das bestehende Überangebot werden noch neue hineingebaut, teilweise bricht
gar deren Finanzierung zusammen weil Banken wie der Global Player dieser Sparte – die
HSH-Nordbank- ebenso durch Verluste nun vor dem Konkurs stehen. Nach der Stornowelle
der Fondverkäufer ( 50% der Containerfrachter wurden fondfinanziert) überschwemmt nun
die nächste die Werften . Man versucht Aufträge zu canceln und bestehende Schiffe ggf. um
zu nutzen. Ich empfehle hierbei Wohnschiffe für enteignete Banker und Fehlspekulanten.
MEGATREND ROHSTOFFE, SACHWERTE UND EDELMETALLE
Diesen Trend markierte schon Jim Rogers vor der Jahrtausendwende und dies wir im
Investmentbereich auch der Megatrend des nächsten Jahrzehntes. Diesem folgt
zudem seit Jahren schon die Hochfinanz, welche mit wertloser werdendem Falschgeld
schrittweise diese Ressourcen weltweit aufkauft. Ich empfehle diesem Trend zügigst zu
folgen, gerade mit der deflationären Delle bietet sich ein günstiges Einstiegsfenster.
China zum Beispiel ist da gar nicht wählerisch. Sie schnappen den USA nicht nur im
besetztem Irak vor der Nase Ölfelder weg sondern kaufen auch in Afrika mit Cash alles was
irgendeinen Heizwert hat. So günstig , wie heute wird man lange Zeit nicht mehr an solche
Felder kommen. Dabei sollte man sich die wie bei Gold stattfindenden Preismanipulationen
zu nutze machen. Wie ich schon in meinem Artikel „Ölpreismanipulationen ?“ diese
darstellte, wird der Preis durch einen 2005 gegründeten ETF gesteuert. Dieser United States
Oil Fund kann geschickt anonym durch JPM, Barcleys und Morgan Stanley über die
Referenzmarke WTI beeinflusst werden. Gleiches kennen wir vom Gold- und Silbermarkt.
Hier sollte man Kaufsignale beobachten. Nachdem sich Gold über 900 $ bzw. um 700 €
stabilisiert hat und man weiter versucht die Signalmarke von 1000 $ zu drücken, findet der
Ölpreis einen Boden und setzt erste Kaufsignale bei über 50 $ für die Chart-Gläubigen. Ich
erwarte allerdings erst ab Mitte des Jahres nachhaltig steigende Preise bei beiden Werten.
FAZIT
Um den Rahmen dieses Artikels nicht zu sprengen, belasse ich es zunächst bei diesen
Megatrends der unmittelbaren Zukunft, da ich hierbei die Investmentseite behandeln wollte.
Markieren könnte man neue Wege in der Medizin, der Vermittlung von Wissen, neue
Energietechniken oder auch den Trend des Elitenwechsels, wenn man die Hilflosigkeit der so
genannten Weisen sieht, welche dafür bezahlt werden, die von mir beschriebenen Trends
rechtzeitig vorher zu sagen, jedoch selbst mittendrin noch nicht mal erkennen mit welchem
Szenario wir es tatsächlich zu tun haben. Den diesbezüglichen Gipfel bildet die Aussage von
Swisscanto-Chef Fischer, dass ein solches in den Lehrbüchern nicht vorgesehen ist. Und
diesen Leuten vertraut man immer noch seine gesamte finanzielle Zukunft an ? Bleiben Sie
also lieber beim Hausverstand, machen Sie immer das Gegenteil des offiziellen Weges,
stellen Sie das infrage, was alle als ausgemacht betrachten und lernen Sie wieder selbst zu
denken. Das funktioniert übrigens am besten wenn Sie schreiben und sich mit anderen
unterhalten. Sie werden dann feststellen, welch ein Vergnügen wir Menschen mit unserem
Gehirn haben können. Es ist aufregender und erfüllender als vieles andere. Viel Kraft und
Freude also dabei.
Ihr
Thomas Göhler
Dipl.-Ing. Thomas Göhler ist Unternehmer, Investor und Autor aus Mecklenburg. Dieser
Artikel ist keine Anlageberatung, er richtet sich jedoch an aufgewachte Investoren und ist als
Denkanstoß zu sehen. Thomas Göhler ist unter admin@erdoelquelle.com zu erreichen.
Dieser Bericht wurde nicht geprüft. Für Richtigkeit der Angaben übernimmt Silbernews.at keine Haftung.
Quelle: » Hartgeld.com
